این فیلم داستان واقعی دو برادر دوقلوی همسان، رجینالد و رونالد کری را روایت میکند که در دهه های 50 و 60 میلادی خلافکاران لندن را رهبری میکردند…

توطئه کاگ‌ب برای حمله به بریتانیا، این کشور را در وضعیت اضطراری قرار داده است. از چارلز، جاسوس جوان ام‌آی۶، خواسته می‌شود تا دوستی قدیمی خود را با یک دیپلمات روسی به نام ویکتور احیا کند. اما ویکتور برنامه‌های خاص خود را دارد.

زندگینامه محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان نوین، از طریق فلاش‌بک‌هایی روایت می‌شود که روح او در تلاش برای رسیدن به آرامش ابدی مرور می‌کند. این فلاش‌بک‌ها از سال ۱۹۴۷ آغاز می‌شوند، زمانی که جناح برای ایجاد کشوری مستقل برای اقلیت مسلمان تلاش می‌کند و این موضوع خشم لرد مونتباتن را برمی‌انگیزد. مونتباتن سپس سعی می‌کند گاندی و نهرو را به خدمت بگیرد تا جناح را از تلاش‌هایش منصرف کنند. گاندی با جناح همسو می‌شود که این امر باعث ناراحتی نهرو می‌گردد. با این حال، جناح پیشنهاد نخست‌وزیری را رد می‌کند و فیلم با فلاش‌بکی دیگر به سال ۱۹۱۶ می‌رود تا تمام پیامدهای سیاسی رخ‌داده را آشکار سازد.